Aunque al principio no está claro por qué un cadáver emergió del río, se trata de un crimen muy extraño; poco a poco se reúnen alrededor del cuerpo algunos hechos sospechosos como la falta de rastros, los ojos de las ovejas en lugar de los humanos y, además, un ciego mahometano que hace refeencia al Diablo.
La víctima no es una persona casual sino que está involucrada en un canal de refugiados.
En el punto álgido de la crisis de refugiados en Bulgaria, un competente empleado del DANS y un ambicioso investigador local investigan el asesinato de un policía retirado en la ciudad fronteriza de Smolyan. Las pistas los van convirtiendo poco a poco en un terrible secreto sobre un crimen que pondrá patas arriba su investigación y su destino personal.
